Private Wealth Relationship Manager/Investment Counsellor (English and French)/Responsable bili …

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Website Common Wealth Development, Inc


Job Description This is a hybrid role with a mix of remote and in-office working

Current work authorization for Canada is required for all openings.

The incumbent of this role is required to interact directly with our clients and colleagues and must communicate in both official languages (French and English) to meet industry regulatory obligations.


Who We Are

At Fidelity, we’ve been helping Canadian investors build better financial futures for over 35 years. We offer individuals and institutions a range of trusted investment portfolios and services – and we’re constantly seeking to find new and better ways to help our clients. As a privately owned company, we boldly embrace innovation in all areas as we continue to grow our business into the future.

Working with us means you’ll be part of a diverse and dedicated group of people who make a real difference for our clients and communities every day. You’ll have a wide range of opportunities to grow and develop your career in an inclusive environment where you’ll feel valued and supported to be your best – both personally and professionally.


What We Do

Fidelity Private Wealth is a discretionary manager who provides holistic wealth planning, investment management, and personalized services. The Bilingual Advising Representative/Associate Advising Representative Relationship Manager/Investment Counsellor is responsible for providing an exceptional client experience and growing our base of high-net-worth clients. The incumbent in this position will become a meaningful partner in our clients’ lives by employing a holistic goals-based approach to help high net worth families develop a complete vision for their future and design an integrated wealth plan to make that vision a reality.



How You’ll Make an Impact

Develop and maintain strong client relationships

  • Partner with clients to understand their objectives and what is important to them
  • Act as a concierge to clients to assist with their financial needs and ensure client satisfaction and retention
  • Provide regular updates to clients on investment strategies, capital markets and various other aspects of the clients’ financial needs
  • Be resourceful and creative when determining solutions that will add value to the client’s long-term goals
  • Ability to translate complex information into easy to understand concepts

Strong financial planning and total wealth approach

  • Complete a deep discovery to understand clients financial and non-financial situation and what factors are important to them
  • Leverage our financial planning software to put together a plan to address identified client needs and goals
  • Continuously review and update client plans as material changes occur throughout various life stages

Entrepreneurial and results oriented


  • Collaborate with other departments to market Fidelity’s services and support potential prospecting and referral opportunities
  • Cultivate client and external relationships to help grow the Fidelity brand and foster referrals from centers of influence and existing clients
  • Partner with community leaders and industry professionals to help clients address their various financial needs
  • High degree of perseverance and adaptability when it comes to prioritizing resources and deliverables

What We’re Looking For

  • Completion of a University degree or equivalent work experience
  • Over 7 years of investment management experience working with high net worth retail investors
  • Chartered Investment Manager (CIM) or Level 1 of the CFA or full CFA Charter
  • Must be currently registered or be eligible to become registered as an Associate Advising Representative (AAR) or Advising Representative (AR) by meeting the OSC proficiency and the relevant investment management experience requirements. AR/AAR registration requirements include:
    • Experience in a business that manages client portfolios on a discretionary basis
    • Understanding of portfolio analysis or portfolio security selection
    • Research and analysis of individual securities (i.e., stock picking)

  • Fully bilingual in English and French (verbal and written) is a must-have requirement to be considered for the role
  • Strong financial planning experience

What You Will Bring

  • Strong communication skills and ability to articulate complex scenarios clearly and succinctly
  • Ability to build and sustain meaningful relationships with key stakeholders in order to achieve the goals of the group
  • Results driver attitude and take accountability to deliver on the key priorities of the business and build a clear plan to ensure success
  • Exceptional ability to handle a variety of tasks simultaneously and efficiently
  • Excellent relationship management skills
  • Careful attention to detail and organizational skills when it comes maintaining client records

Il s’agit d’un rôle hybride qui combine le travail à distance et le travail au bureau.

Quiconque pose sa candidature doit disposer d’une autorisation de travail au Canada.


Le titulaire du poste est tenu de communiquer directement avec les clients et les collègues dans les deux langues officielles (français et anglais) afin de satisfaire aux obligations réglementaires de notre secteur.


Qui nous sommes

Chez Fidelity, nous aidons les investisseurs canadiens à prendre leur avenir financier en main depuis plus de 35ans. Nous offrons aux particuliers et aux institutions une gamme de portefeuilles et de services de placement fiables, et nous cherchons constamment de nouvelles façons de mieux servir nos clients. Alors que nous poursuivons notre expansion en tant que société privée, nous sommes résolument portés sur l’innovation dans tous nos domaines d’activité.

Travailler chez nous veut dire faire partie d’un groupe diversifié de personnes motivées qui font une réelle différence dans la vie de nos clients et de nos collectivités chaque jour. Vous aurez de nombreuses occasions de vous épanouir et de faire progresser votre carrière dans un milieu inclusif où l’on reconnaît votre valeur et vous soutient, une place qui vous encourage à donner le meilleur de vous-même, tant sur le plan personnel que professionnel.



Ce que nous faisons

Gestion privée Fidelity est un gestionnaire discrétionnaire qui offre des services personnalisés de planification du patrimoine et de gestion de placements selon une approche globale. En tant que responsable des relations avec la clientèle/conseiller ou conseillère en placements, le représentant-conseil ou la représentante-conseil/représentant-conseil adjoint ou représentante-conseil adjointe bilingue est responsable d’offrir une expérience client exceptionnelle, tout en développant notre base de clients fortunés. La personne qui occupe ce poste deviendra un partenaire important dans la vie de nos clients fortunés. En ayant recours à une approche globale fondée sur des objectifs, cette personne établira avec le client sa vision de l’avenir et créera un plan de gestion de patrimoine intégré pour faire de cette vision une réalité.

Votre contribution:

Développement et maintien de relations solides avec les clients


  • Collaborer avec les clients pour comprendre leurs objectifs et ce qui est important pour eux
  • Assister les clients pour répondre à leurs besoins financiers et assurer la satisfaction et la fidélisation des clients
  • Fournir des mises à jour régulières aux clients sur les stratégies de placement, les marchés financiers et divers autres aspects portant sur les besoins financiers des clients
  • Faire preuve d’ingéniosité et de créativité pour proposer des solutions qui ajouteront de la valeur aux objectifs à long terme du client
  • Savoir décortiquer et simplifier des renseignements complexes

Bonne planification financière et gestion du patrimoine total

  • Livrer une analyse approfondie pour déchiffrer la situation financière et non financière des clients et identifier les facteurs qui leur importent
  • Tirer parti de notre logiciel de planification financière pour élaborer un plan visant à répondre aux besoins et aux objectifs des clients
  • Examiner et mettre à jour les plans des clients à mesure que des changements importants se produisent tout au long des étapes de leur vie

Esprit d’entreprise et axé sur les résultats

  • Collaborer avec d’autres services pour promouvoir les services de Fidelity et contibuer aux occasions éventuelles de prospection et d’indication de nouveaux clients.
  • Développer des relations, tant avec les clients qu’à l’externe, pour faire croître la marque Fidelity et récolter les recommandations de sphères d’influence et de clients existants
  • Collaborer avec des dirigeants locaux et professionnels du secteur pour répondre aux divers besoins financiers des clients
  • Faire preuve de persévérance et d’une grande capacité d’adaptation en matière de priorisation des ressources et d’échéances

Que recherchons-nous?

  • Diplôme universitaire ou expérience de travail équivalente
  • Plus de sept ans d’expérience en gestion de placements auprès d’investisseurs au détail fortunés
  • Obtention du titre de gestionnaire de placement agréé (CIM) ou de CFA ou réussite du niveau 1 pour l’obtention du titre de CFA
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Source
WhatJobs

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